Jak dodać zlecenie? Krótka instrukcja w punktach

Dodawanie zleceń jest w dwóch miejscach:
A) w prawym górnym rogu kalendarza:

B) w prawym górnym rogu działu zlecenia:

Po kliknięciu w którykolwiek z tych przycisków, zostaniemy przeniesieni do formularza dodawania zlecenia. W pierwszej od góry części określamy dane Klienta. Mamy tam dwie możliwości:
– wyszukiwanie już istniejącego w systemie klienta
– dodanie nowego klienta

Aby wyszukać istniejącego klienta, należy w pole wyszukiwarki wpisać fragment nazwy, ulicy bądź miasta, albo jakiekolwiek inne informacje identyfikujące nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć ikonę „lupy”. W wyniku wyszukiwania pojawi się się lista pasujących firm:

Aby zaakceptować wybór klikamy w wybraną firmę. W wyniku wyboru otrzymamy sekcję „Dane klienta” uzupełnioną danymi klienta.

Możemy wybrać inne dane do kontaktu i do faktury klikając na przyciski „Zmiana”.  Po kliknięciu w danych do kontaktu, otrzymamy następujący formularz:

Na powyższym formularzu mamy możliwość wybrania dowolnego ze wszystkich zdefiniowanych danych do kontaktu lub dodania nowych danych za pomocą zielonego przycisku „Dodaj”.  Można też zmodyfikować lub zaktualizować dane istniejącego kontaktu, po prostu zmieniając wartości w polach:

  • imię
  • nazwisko
  • numer telefonu
  • email

Jednak zmiany zostaną zapisane tylko i wyłącznie w danym zleceniu!

Mamy też możliwość dodania zlecenia dla nowego klienta.  W tym celu klikamy przycisk „Nowy klient”, jak na poniższym formularzu:

Uzupełniamy pola:

  • nazwa firmy
  • imię
  • nazwisko
  • numer telefonu
  • email

A następnie klikamy przycisk „Akceptuj”

Kolejną sekcją jest sekcja Szczegóły składająca się z następujących informacji:

  • numery zlecenia, który domyślnie jest automatycznie nadawany
  • statusu, który może mieć wartości: nowe, w realizacji, zamknięte, anulowane
  • opiekuna zlecenia, czyli osoby odpowiedzialnej za dane zlecenie – domyślnie osoba która wprowadza zlecenie
  • ilość osób, które mają zostać przewiezione

Następną sekcją jest sekcja Trasy. Tras w zleceniu może być dowolna ilość. Aby dodać pierwszą trasę klikamy w zielony przycisk Dodaj. Wówczas dodana zostanie pusta trasa:

Każda Trasa składa się z dowolnej ilości punktów. Na punkt składa się adres oraz data i godzina. W trasie jest pole Uwagi, jest to pole drukowane na zleceniu wyjazdu Kierowcy oraz karcie drogowej – dokumentów, które przekazujemy kierowcy. W kolejne części możemy zaplanować ile potrzebujemy pojazdów i kierowców do realizacji danego zlecenia wynajmu autobusu.
Oto przykład uzupełnionej Trasy:

Już na etapie wpisywania zlecenia możemy przypisać autokar i kierowców, których wyznaczymy do realizacji danego wynajmu.
Mamy do wyboru dwie metody:

A) Szybką wyszukiwarkę po fragmencie nazwy. W tym celu klikamy ikonę ze strzałkami

Na podobnej zasadzie, możesz szybko wyszukać i dodać Kierowcę do realizacji danej trasy:

B) Tryb Kalendarza – najbardziej zaawansowany, prezentujący nie tylko wolne zasoby, ale także wszystkie zaplanowane trasy przed i po aktualnie planowanej trasie.
W tym celu kliknij ikonę kalendarza:

Po kliknięciu otworzy się kalendarz w którym na niebiesko będzie zaznaczona trasa, którą planujemy:

Po prawej stronie mamy możliwość zaznaczenia autobusu, który wybraliśmy do realizacji danej trasy. W lewym rogu może przełączyć kalendarz na widok Kierowców i analogicznie wybrać kierowcę.
Po wybraniu autobusów i kierowców, klikamy Akceptuj u dołu kalendarza

Jeśli już wszystko pozostało nam tylko zapisać zmiany, niebieskim przyciskiem Zapisz znajdującym się u dołu strony:

Jak dodać zlecenie?
Tagi: